پس از ظاهر شدن ناگهانی موجودات بیگانه عجیب و غریب بر فراز آسمان، دولت اعلام می‌کند که همه دانشجویان و دانش‌آموزان برای افزایش قدرت نظامی، به عنوان نیروهای ذخیره سازماندهی خواهند شد. حال دانش‌آموزان کلاس دوم یک دبیرستان که برای امتحانات ورودی دانشگاه به سختی درس می‌خوانند، با اوضاعی پیچیده روبرو شده و ....

در سال ۱۹۹۰ بنابر دستور رئیس جمهور کره جنوبی همه گروه های تبهکاری تحت تعقیب قرار گرفته و دستگیر می شوند. در این بین فردی به نام چوایک هیون نیز دستگیر می شود که متهم به رشوه دادن برای ساخت هتل ها و مراکز تفریحی و رانت خواری است. همچنین اتهاماتی چون آدم ربایی، ضرب و شتم در پرونده ی او دیده می شود. چوایک هیون که کارمند ساده اداره گمرک بوسان است با سوء استفاده از موقعیت خود در کار های خلاف وارد شده و از اعمال هرگونه قانون شکنی ابایی ندارد...